Unser Geschäftsmodell
Unsere Philosophie
Als unabhängiger Beratungspartner in der Schweiz setzen wir auf ein transparentes und kundenorientiertes Geschäftsmodell. Unsere Beratung basiert auf drei Grundpfeilern: Unabhängigkeit, Erfahrung und Vertrauen.
Unabhängige Beratung
Wir sind nicht an bestimmte Produkte oder Anbieter gebunden. Dies ermöglicht uns, aus dem gesamten Marktangebot die für Sie optimale Lösung zu wählen. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen.
Vergütungsmodell
Unser Honorarmodell ist transparent und leistungsbasiert. Sie zahlen für die tatsächlich erbrachte Beratungsleistung. Wir verzichten bewusst auf versteckte Gebühren oder Provisionen von Produktanbietern.
Qualitätssicherung
Regelmäßige Weiterbildungen und die Zusammenarbeit mit führenden Beratern garantieren die hohe Qualität unserer Beratung. Wir sind nach den strengen Schweizer Beratungsrichtlinien reguliert.
Schweizer Ausrichtung
Unser Geschäftsmodell ist auf Schweizer Kunden ausgerichtet. Wir bieten umfassende Beratungsdienstleistungen und verstehen die besonderen Anforderungen unserer Mandanten in der Schweiz.
Unsere Kernkompetenzen
Planungsstrukturierung
Professionelle Strukturierung mit individueller Strategie
Strategieplanung
Ganzheitliche Strategieplanung für private und geschäftliche Ziele
Vorsorgeplanung
Optimierung Ihrer persönlichen Vorsorgesituation
Unser Beratungsprozess
1. Analyse
Umfassende Analyse Ihrer aktuellen Situation und Ziele
2. Strategie
Entwicklung einer maßgeschneiderten Beratungsstrategie
3. Umsetzung
Professionelle Implementierung der vereinbarten Maßnahmen
4. Monitoring
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Strategie
Unsere Zielgruppen
Privatpersonen
Individuelle Beratung für persönliche Ziele und Vorsorgeplanung
Unternehmen
Strategische Beratung für geschäftliche Herausforderungen
Schweizer Kunden
Spezialisierte Beratung für Schweizer Angelegenheiten